Dani Daniels és Allie Haze, két fülledt barátnő, vad fajok közötti hármasban él egy fekete férfival. Az akció szenvedélyes lovaglással, mélytorokkal, öklendezéssel és érzéki fehérneművel bontakozik ki, bemutatva telhetetlen vágyaikat és féktelen élvezetüket.