Skully Flow, upea 18-vuotias, kokee ensimmäisen rotujenvälisen ryhmäseksinsä. Kolme mustaa kyrpää tunkeutuu vuorotellen hänen suuhunsa ja pilluansa jättäen hänet kasvohoidon peittoon. Tämä villi kohtaaminen esittelee hänen syvän kurkun taitojaan ja raakaa intohimoaan.